近段时间,中成药颗粒剂新药研发进展不断:新疆银朵兰药业的复方比那甫西颗粒获批上市,山西广誉远的半夏泻心汤颗粒、上海津村制药的二冬汤颗粒提交NDA等。米内网多个方面数据显示,2024前三季度中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂销售额超过180亿元,呼吸系统中成药占据“半壁江山”,华润、广药、健民领跑市场。TOP20产品中,家中常备药感冒灵颗粒独占鳌头,7个独家中成药上榜;15个高潜力品种曝光,独家中成药养心定悸颗粒涨逾1000%。
米内网多个方面数据显示,近年来中国零售药店终端(城市实体药店+网上药店)中成药颗粒剂/散剂销售额有所波动,但从始至终维持在200亿元以上,2024年前三季度以约5%的增速增长至超180亿元。
从治疗大类分布情况,中成药颗粒剂/散剂大多分布在在呼吸系统中成药,2024前三季度占据“半壁江山”;其次是儿科中成药,占比超过15%;消化系统中成药位列第三,占比超过8%。
在2024前三季度中成药颗粒剂/散剂TOP20一级集团中,华润医药独占鳌头,市场占有率超过20%;广药集团、健民药业依次位列第二、第三,占比分别超过8%、4%;浙江天皇药业、济川药业依次位列第四、第五,占比均约达3%。
华润医药有70余款中成药颗粒剂/散剂在销,2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额超过37亿元,同比增长约16%。从具体品种看,感冒灵颗粒、复方感冒灵颗粒、三九胃泰颗粒为TOP3品种,销售额分别超过20亿元、4亿元、2亿元。
健民药业有30款中成药颗粒剂/散剂在销,2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额接近8亿元,其中龙牡壮骨颗粒为核心品种,销售额超过7亿元,占比超八成。
济川药业有10余款中成药颗粒剂/散剂在销,2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额超过5亿元,其中小儿豉翘清热颗粒为核心品种,销售额接近5亿元,占比超九成。
从销售额看,2024前三季度中国零售药店终端销售过亿的中成药颗粒剂/散剂有40个,其中TOP20产品均超过2亿元,包括18个颗粒剂及2个散剂。从具体排名看,感冒灵颗粒稳居榜首,销售额超过20亿元;小柴胡颗粒紧接在后,销售额接近10亿元;健民药业的独家品种龙牡壮骨颗粒位列第三,销售额超过7亿元。
20个中成药颗粒剂/散剂分布在6个治疗大类,其中呼吸系统中成药有11个,儿科中成药有4个,消化系统中成药有2个,心脑血管中成药、肿瘤中成药、五官科中成药各有1个。
7个独家品种上榜,包括健民药业的龙牡壮骨颗粒、浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、济川药业的小儿豉翘清热颗粒、桂林三金药业的桂林西瓜霜、启东盖天力药业的槐耳颗粒、华润三九医药的三九胃泰颗粒、山东步长制药的稳心颗粒。
从销售额增速看,8个品种呈正增长,其中感冒灵颗粒、小柴胡颗粒、复方感冒灵颗粒、感冒清热颗粒、槐耳颗粒5个品种涨超10%。
感冒灵颗粒为OTC甲类品种,是由化药成分(对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏等)及中药成分(三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅等)组成的复方制剂,具有解热镇痛的功效,用于感冒引起的头痛,发热,鼻塞,流涕,咽痛等。该产品2023年在中国零售药店终端的销售额超过28亿元,2024全年销售额有望突破30亿元。国内有25家药企在销,华润三九龙头地位稳固。
启东盖天力药业的独家品种槐耳颗粒为国家医保乙类品种,具有扶正固本、活血消癥等功效,对于正气虚弱、瘀血阻滞的肿瘤患者有辅助治疗作用。近年来该产品在中国零售药店终端的销售额均以两位数的增速增长,在肿瘤中成药TOP20产品中名列前茅。
从销售额增速看,2024前三季度中国零售药店终端有300余个中成药颗粒剂/散剂销售额增速达50%及以上,其中有15个销售额超过1000万元,包括13个颗粒剂及2个散剂。
15个中成药颗粒剂/散剂中,有8个翻倍式增长(增速超100%),其中养心定悸颗粒以超1000%领跑,血塞通颗粒、舒筋通络颗粒、速溶阿胶颗粒均超200%。
2024Q1-Q3中国零售药店终端销售额超过1千万且增速超50%的中成药颗粒剂/散剂
7个独家品种在列,包括古汉中药的养心定悸颗粒、神威药业的舒筋通络颗粒、山东福牌制药的速溶阿胶颗粒、厦门中药厂的胃散、健民叶开泰国药(随州)的健脾生血颗粒、华源制药安徽广生药业的金花消痤颗粒、四川凯京制药的小儿青翘颗粒。
古汉中药的独家品种养心定悸颗粒为国家医保乙类、OTC甲类(双跨)品种,具有养血益气、定悸等功效,用于气虚血少所致的心悸气短,盗汗失眠,咽干舌燥,大便干结等。米内网多个方面数据显示,该产品2024前三季度在中国零售药店终端的销售额增速超过1000%,其中以城市实体药店的销售为主。
有2家企业在销的蓝芩颗粒为国家医保乙类、OTC乙类品种,具有清热解毒、利咽消肿的功效,用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热等症。该产品2024前三季度在中国零售药店终端的销售额接近1亿元,同比增长约178%,在清热解毒中成药TOP20产品中榜上有名。
注:米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;《中国网上药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国网上药店所有药品数据,包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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